Новогодняя сказка о дружбе и смелости. В канун зимнего праздника двое малышей — брат и сестра — просят у Деда Мороза желанные подарки. Это плюшевые зверята: зайка и медвежонок. Дед Мороз очень спешит, чтобы успеть доставить все подарки детям. По дороге игрушки выпадают из саней и оказываются одни в лесу. Им приходится проделать долгий путь, чтобы дети смогли с ними поиграть. «Когда зажигаются елки» получил премию за лучший детский фильм на VI МКФ в Карловых Варах, (1951).
Жили в лесу на опушке, в деревянной избушке, сестрица Аленушка и братец Иванушка. Собралась как-то Аленушка на луг и братца с собой взяла. Уморила жара Иванушку, захотел испить водицы холодной. Подошел к первой лужице, в копытце лошадином — отговорила его Аленушка. Подошел ко второй, в копытце телячьем — и вновь уберегла сестрица. Подошел Иванушка к третьей луже, в копытце козлином, не стерпел, испил и козленочком оборотился. Долго горевала сестрица, пока не приехал к ней молодец красный. Рассказала ему Аленушка о своей беде, и вызвался он ей помочь.