Жили в лесу на опушке, в деревянной избушке, сестрица Аленушка и братец Иванушка. Собралась как-то Аленушка на луг и братца с собой взяла. Уморила жара Иванушку, захотел испить водицы холодной. Подошел к первой лужице, в копытце лошадином — отговорила его Аленушка. Подошел ко второй, в копытце телячьем — и вновь уберегла сестрица. Подошел Иванушка к третьей луже, в копытце козлином, не стерпел, испил и козленочком оборотился. Долго горевала сестрица, пока не приехал к ней молодец красный. Рассказала ему Аленушка о своей беде, и вызвался он ей помочь.
Вольная интерпретация пьесы Владимира Маканина «На первом дыхании». Молодой инженер-нефтяник Олег Чагин отправляется на Север, чтобы заработать денег на предстоящую свадьбу. Узнав, что невеста к тому времен успела выйти за другого, парень бросает работу и возвращается домой. Благородный порыв вернуть возлюбленную не увенчался успехом. Но не было счастья, да несчастье помогло: случайная встреча с Зиной — женой бывшего заключенного, обещает обернуться незабываемым любовным приключением. В 1996 году «Орел и решка» был удостоен специального приза жюри на кинофестивале в Сочи.