Добрая девушка Настенька по закону сказки вынуждена была жить со злой мачехой. Она заставляла падчерицу работать, не давая продыху, а однажды и вовсе решила сгубить. И отправила Настю в зимний лес, надеясь, что она замерзнет. В этих же лесах жил медведь, который не был обычным медведем: это местного хвастуна Ивана колдун превратил в зверя за его хвастовство. Юноша был влюблен в хорошенькую Настеньку, но прежде чем соединить свои судьбы молодым пришлось пройти множество испытаний. И помог им в этом волшебник дедушка Морозко, хозяин зимы.
Сатирическая комедия по мотивам рассказов Михаила Зощенко. Фильм состоит из трех новелл. «Преступление и наказание» — о заведующем магазином Горбушкине, которого вызвали в прокуратуру. Жена Горбушкина, подозревая, что мужа посадят за хищение государственного имущества, начинает спешно распродавать добро с помощью своего ушлого братца. «Забавное приключение» рассказывает о трех супружеских парах, запутавшихся в любовных взаимоотношениях, и пытающихся найти выход из непростой и пикантной ситуации. В новелле «Свадебное происшествие» Володька Завитушкин, поспешивший с заключением брака с симпатичной попутчицей из трамвая, на собственной свадьбе не может опознать свою невесту.
Комедия «Не может быть!» заняла 2 место среди лидеров советского проката в 1976 году.
В белорусской деревушке Белые Росы живет восьмидесятилетний ветеран трех войн Федос Ходас. Он вырастил троих сыновей, овдовел и теперь коротает дни в заброшенной деревне в ожидании расселения местных жителей в соседний город Гродно. Федос тоже получает квартиру, но не спешит перебираться в городские апартаменты. Сначала он хочет собрать всех своих сыновей, чтобы каждому напоследок дать мудрый совет и помочь наладить жизнь. За каждого Федос переживает, несмотря на то, что сыновья уже выросли и сами завели детей. Замечательная лирическая комедия отмечена яркими актерскими работами звезд советского экрана.