Для инженера Романа самый длинный день в году начался с неприятности — он узнает, что его жена Катя влюбилась в его коллегу и лучшего друга Петра. Шокированный предательством двух близких друзей, Роман, тем не менее, едет вместе с Петром в командировку на стройку ГЭС. Эта поездка станет для обоих переломным моментом в их судьбах. Роман поймет, в чем истинная причина его размолвки с женой, а Петр осознает ценность настоящей дружбы.
Советский фильм-сказка по мотивам пьесы Тамары Габбе. На прославленный Город Мастеров нападают иноземные захватчики, которых направил жестокий герцог де Маликорн. Всех жителей поработили, заставив отныне работать на своего угнетателя. Но некоторым удалось укрыться в близлежащем к городу лесу. Оставшиеся на свободе организовали партизанский отряд, чтобы выступить против жестокого режима. А главным предводителем и вдохновителем стал местный горбун по имени Караколь, подрабатывающий в городе дворником. Караколю было предсказано, что он станет освободителем и женится на любимой.
Молодой лейтенант Боровой выбрал профессию милиционера, желая пойти по стопам своего отца, подполковника милиции. Но особой тяги к этой работе у лейтенанта нет. Однако всего одна ночь полностью меняет отношение Борового-младшего к своей профессии. Вместе с коллегами он расследует тяжкое убийство, совершенное на пустыре на окраине города. Благодаря слаженной работе милиционеров, удалось распутать это преступление по горячим следам.