Действие оригинальной оперетты перенесено из Петербурга в Париж. Картина рассказывает о любви светской дамы-француженки Теодоры и циркача, который имеет романтическую тайну и выступает со смертельно опасным номером под именем «Мистер Икс». В мире Теодоры циркачей считают людьми третьего сорта, но Мистер Икс представляется ей без маски — под видом знатного графа. Виной тому становится подлость одного негодяя, который решил скомпрометировать Теодору.
«Мистер Икс» — советский музыкальный фильм по мотивам оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка».
Молодой лейтенант Эдвин, будущий князь Веллегрейм, влюбляется в приму варьете «Орфеум» Сильву Вареску. Социальное положение Эдвина не позволяет ему открыто встречаться с певицей, но чувство его столь велико, что все условности были отброшены. Но родители Эдвина не рады подобному выбору сына. Они хотят спешно обручить его с молодой графиней Анастасией. Пока встревоженные родственники решают судьбу молодого князя, Эдвин, перед переводом в другой полк, обручается с Сильвой. К новобрачной тем временем наведывается друг Эдвина и показывает ей приглашение на помолвку князя с графиней. Сильва обескуражена подобным поворотом событий. Музыкальная комедия «Сильва» снята по одноименной оперетте Имре Кальмана.
Советская музыкальная комедия по мотивам французской оперетты Флоримона Эрве «Мадемуазель Нитуш». В маленьком городке в местном монастыре располагается женский пансион «Небесные ласточки», в котором строгие монахини преподают юным девушкам благородного происхождения уроки послушания и прилежности. Среди учениц есть Дениза де Флориньи, любимица настоятельницы и лучшая ученица пансиона. Ей прочат будущее идеальной жены, но сама Дениза мечтает не о браке, а о карьере в местном варьете. О ее таланте к пению знает преподаватель музыки месье Селестен, который тоже имеет свой секрет — он сочиняет оперетты для театральных представлений. Однажды Дениза узнает, что родители нашли ей суженого и вот-вот заберут ее из пансиона.