Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Первым делом, придя в лес, они решают поспать. А когда их будит белка, они вспоминают, зачем пришли, и начинают за ней гнаться. Белка удирает. Удирают и зайцы. В ярости Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, туда же летит и второй. Кое-как сняв их, друзья бросаются преследовать лису, но и той удается убежать от горе-охотников.
У синего моря живут старик со старухой. Старик добывает пропитание, забрасывая невод в море. Однажды ему очень повезло, и он выловил из моря золотую рыбку, заговорившую человеческим голосом. Рыбка просит отпустить ее обратно в море, а взамен она готова исполнить любое его желание. Добрый старик отпускает рыбку, не требуя ничего в награду. Но, вернувшись домой и рассказав все жене, вынужден идти обратно, чтобы исполнить прихоть своей старухи.
«Сказка о рыбаке и рыбке» — шедевр советской мультипликации по одноименному произведению А.С. Пушкина.
Новогодняя сказка о дружбе и смелости. В канун зимнего праздника двое малышей — брат и сестра — просят у Деда Мороза желанные подарки. Это плюшевые зверята: зайка и медвежонок. Дед Мороз очень спешит, чтобы успеть доставить все подарки детям. По дороге игрушки выпадают из саней и оказываются одни в лесу. Им приходится проделать долгий путь, чтобы дети смогли с ними поиграть. «Когда зажигаются елки» получил премию за лучший детский фильм на VI МКФ в Карловых Варах, (1951).