Во время Великой Отечественной войны советский разведчик Александр Белов (Станислав Любшин) внедряется в тыл врага под именем Иоганн Вайс и вот уже несколько лет служит в германском абвере. Окончательно усыпив бдительность и завоевав расположение немецкого военного командования, Белов получает доступ к секретной информации СС. Фильм «Щит и меч» снят по одноименному роману Вадима Кожевникова и состоит из четырех серий: «Без права быть собой», «Приказано выжить…», «Обжалованию не подлежит» и «Последний рубеж».
Войны индейцев и колонизаторов в самом разгаре. Один из американских солдат, осуждающий истребление другого народа, неожиданно для всех переходит на сторону противника. Женившись на индианке, он скрепляет дружбу с вождем племени шайенов. Тем временем в Монтане найдены новые залежи золота. Жажда легкой наживы влечет все новые толпы авантюристов, путь которых проходит через земли шайенов. «Братья по крови» — драматический вестерн с Гойко Митичем и Дином Ридом, стал одним из рекордсменов советского проката.