В преддверии Нового года сотрудники института «НУИНУ» (научный универсальный институт необыкновенных услуг) заняты бурной деятельностью. Работа предстоит нелегкая — изготовить волшебную палочку. Крайний срок — 31 декабря. В новогоднюю ночь намечена презентация чудо-проекта. Но мастерам не дают исполнить свой долг противники директора института. Они преследуют собственные цели и вставляют изобретателям палки в колеса.
Место действия картины — уникальный институт — режиссер позаимствовал у известных российских фантастов братьев Стругацких из романа «Понедельник начинается в субботу».
Вокзальная буфетчица Вера и пианист Платон Рябинин из Москвы познакомились при весьма непривлекательных обстоятельствах. В результате Вера потеряла жениха, но нашла любимого. И все бы хорошо, если бы этот новый любимый не отбывал в места не столь отдаленные, чтобы понести наказание за преступление, которого он не совершал...