Сотрудник американской полиции Мэтт (Кристофер Уил) вот уже несколько лет пытается выследить и поймать опасного маньяка. Наконец ему это удается, и когда серийный убийца оказывается пойман, в кармане у него находят так называемых кукол беспокойства. Это такие маленькие куколки из веревки, традиционные в культуре Мексики и Гватемалы, которым люди рассказывают о своих бедах, а потом выбрасывают вместе с этими проблемами. А иногда куклы беспокойства оказываются под подушками особо беспокойных и непослушных детей. Мэтт тоже зачем-то отдал кукол своей дочери, за что потом сильно поплатился.
Героиня хоррора «Дитя тьмы» Саманта осталась сиротой. Ее жизнь стала постепенно налаживаться, когда она обрела новую семью в лице приемных родителей и сводной сестры Оливии. Однажды Оливия теряется во время прогулки, но вскоре ее находят, и Саманта понимает, что из лощины вернулась вовсе не ее сестра...
Лина Клэммер, страдающая гипопитуитаризмом, сбегает из эстонской психиатрической лечебницы и выдает себя за Эстер — пропавшую дочь Кэти и Ричарда Мауэрова. Вскоре Кэти понимает, что это не их ребенок, но Ричард считает, что у его жены паранойя. Умело манипулируя «родителями», Лина пытается разлучить их. Постепенно страшная правда выходит наружу.
«Дитя тьмы: Первая жертва» — приквел хоррора «Дитя тьмы» с Изабель Фурман в главной роли.