Неврев приказывает разыскать Варю. Д‘Арни уверяет КУрагина, что приехал в Черкасово как друг и хочет только что-нибудь узнать об отце. Варя приходит к Евдокии и рассказывает ей о приставаниях Неврева. Евдокия отказывает верить, что такое возможно. Император рассказывает Юлии и та понимает, что повода для ревности нет. Таинственный иллюминат советует Д’Арни забыть о личных делах, когда на карту поставлено так много. Д’Арни нанимает филера, чтобы узнать правду об Иване Черкасове. Екатерина убеждает Моабад-хана, что Ольга влюблена в него