Фильм о доблестной овчарке по кличке Джульбарс, которая наравне с пограничниками служит в горах Средней Азии. Пограничники противостоят банде басмачей, налетающей на одинокие караваны, следующей в горные селения и грабящей их. В один из таких набегов в плену у бандитов оказывается старый проводник Шо-Мурад вместе с внучкой Пэри. Только Джульбарсу под силу освободить пленников и победить врагов. Картина, заслужившая огромную любовь у юного зрителя, была снята по сценарию писателя Габриэля Эль-Регистана.
История сопротивления монгольского народа английским интервентам. В двадцатые годы двадцатого века английские войска хозяйничали в Монголии, варварски относясь к местному населению. Среди народа Монголии зреет недовольство интервентами. Местный охотник Баир решает вступить в партизанский отряд, чтобы бороться против захватчиков. За его деятельность Баира арестовывают англичане. Найдя у монгола древний амулет с грамотой Чингисхана, интервенты решают назначить Баира марионеточным правителем Монголии. Фильм «Потомок Чингисхана» — немой фильм В. И. Пудовкина, являющийся заключительным фильмом в революционной трилогии режиссера.