Элизабет — разведенная женщина, работающая в картинной галерее. Ее жизнь размеренна и скучна, пока она не встречает Джона. Он искусный соблазнитель, вовлекающий ее в свои игры. Встречаясь, они не могут насытиться друг другом. Но Джон часто манипулирует Элизабет, получая то, что он хочет во время секса, порой злоупотребляя, зная, что она не сможет этому противостоять. Это все толкает Элизабет к эмоциональному срыву.
Действие фильма разворачивается в 1920 годах на гавайских кофейных полях вокруг мальчика, которые преодолевает препятствия на пути к запретной любви.
Английский писатель-неудачник Генри отправляется в рекламный тур в Мексику — единственную страну, где его новая книга стала бестселлером. Удивленный таким успехом, Генри на месте знакомится с Марией, переводчицей его романа, и узнает, что во время перевода она решила преобразить его скучный и чопорный сюжет в эротическую книгу о любви. Именно поэтому роман стал столь популярным у местной публики. Генри решает не отменять тур и отправляется в путешествие по Мексике вместе с Марией, несмотря на разногласия и свое оскорбленное самолюбие.