Однажды в виноградник забралась лиса, захотевшая полакомиться сладкими ягодами. Но ее спугнул дедушка, ухаживающий за виноградником. Хитрая лиса решает обмануть дедушку и уговаривает ежика пойти вместе с ней на виноградник. После того, как ежик разведал обстановку, лиса вновь попыталась украсть виноград. Но дедушка оказался хитрее ее. «Три мешка хитростей» — мультфильм по мотивам народной украинской сказки о том, как плохо брать чужое.
У синего моря живут старик со старухой. Старик добывает пропитание, забрасывая невод в море. Однажды ему очень повезло, и он выловил из моря золотую рыбку, заговорившую человеческим голосом. Рыбка просит отпустить ее обратно в море, а взамен она готова исполнить любое его желание. Добрый старик отпускает рыбку, не требуя ничего в награду. Но, вернувшись домой и рассказав все жене, вынужден идти обратно, чтобы исполнить прихоть своей старухи.
«Сказка о рыбаке и рыбке» — шедевр советской мультипликации по одноименному произведению А.С. Пушкина.
Анимационная лента рассказывает о забавных приключениях непослушного и озорного лисенка по имени Вук и его превращении из маленького хвастунишки в большого и умного лиса, который смог перехитрить самого Гладкокожего — знаменитого охотника на лис.