НТВ — прямой эфир и программа передач — Братск

Ярославль, 1974 год. В городе происходят два резонансных дела: сначала шилом в ухо убивают вора-рецидивиста Лукина по прозвищу Бурелом, а затем психически больной физик Каленов отрезает голову соседке и приносит ее в милицию. За расследование дел берется следователь по особо важным делам Егор Таболин. Он убежден, что дважды Герой Советского Союза летчик Тимофей Кретов, ранее признавшийся в убийстве Лукина, невиновен, да и женщина была убита явно не случайно. Таболин понимает, что оба преступления связаны невидимой нитью, которая ведет в местную психиатрическую больницу, которой руководят главврач Михаил Нагорных и его заместитель Виктор Ваганов. Теперь главная задача следователя не только разобраться в этих запутанных делах и понять, какое отношение к преступлениям имеет руководство больницы, но и поймать неуловимого убийцу и добиться высшей меры наказания для виновных

Морозов возвращается в Москву. У него проблемы на работе. Коллеги обвиняют Морозова в смерти Сергеева. С невестой Машей происходит окончательный разрыв. Полковник Зубов предлагает Морозову временно перевестись в одно из Московских районных управлений. Морозов отказывается и просит назначить его в Следственный отдел Поливановского района. Он хочет найти ребенка и убийцу Сергеева. Зубов соглашается. По дороге из Спаска в Поливаново Морозов знакомится с симпатичной девушкой Надей, племянницей главы администрации Поливаново Подгорнова. Сотрудники Поливановской полиции удивлены приезду Морозова. Следователь Ирина Палка рассказывает Морозову, что в качестве подозреваемого в убийстве Сергеева задержан цыган Спартак, который в свое время угрожал Глебу. Морозов не верит в эту версию. Морозов начинает заниматься текущими делами. У него возникает конфликт с Большим, у которого Морозов конфисковывает ворованный лес