Однажды в виноградник забралась лиса, захотевшая полакомиться сладкими ягодами. Но ее спугнул дедушка, ухаживающий за виноградником. Хитрая лиса решает обмануть дедушку и уговаривает ежика пойти вместе с ней на виноградник. После того, как ежик разведал обстановку, лиса вновь попыталась украсть виноград. Но дедушка оказался хитрее ее. «Три мешка хитростей» — мультфильм по мотивам народной украинской сказки о том, как плохо брать чужое.
Мультфильм снят по мотивам басни Сергея Михалкова «Скворец и кукушка». Когда в семействе скворцов вылупились птенцы, Скворец радостно поделился этой новостью с миром. Его услышала Кукушка и прилетела, чтобы рассказать свою точку зрения на семью. Кукушка считала, что быть одной лучше, чем иметь многочисленное семейство. Но жизнь доказала ей, что Скворец был прав.
Чукотский мальчик Сармико отправился встречать самолет с большой земли, который должен был привезти книги и все необходимое для местной школы. Но Сармико опоздал к прилету самолета, и тогда девочка Лена решила отправиться ему на встречу, чтобы поскорее отдать Сармико его книги. Однако Лена не знала, что лед в заливе был слабым, и оказалась на отколовшейся льдине. Отважный Сармико бросился на помощь девочке.