Где-то на болотах Тридевятого царства живет в избушке рыжеволосая Яга вместе со своим котом-изобретателем и веселыми домовыми. Для того, чтобы стать настоящей ведьмой, Яге нужна Книга Заклинаний, которую когда-то давно у нее похитила злая колдунья Беладонна. Когда на пороге избушки неожиданно объявляется царевна Синеглазка, у Яги появляется шанс поквитаться с обидчицей и узнать, в чем сила истинного волшебства.
Жизнь молодого воина Кощея подчинена одной цели — убить чудовище, сделавшего его изгоем, Белого призрака. Но однажды Кощей встречает юную дриаду — циркачку Мэй. Неожиданно в их руках оказывается судьба всего сказочного народа, и героям необходимо выбрать между собственной жизнью и спасением мира от Древнего Зла.
Разочаровавшийся в любви закоренелый холостяк Кощей вынужден под угрозой смерти похитить одну из первых красавиц Тридевятого царства Варвару. С этого момента начинается удивительная череда приключений, в которых Кощей волею случая оказывается настоящим героем, противостоящим злым силам.