Во времена царствования династии Чосон, страна пылает от кровопролитной войны. Прежде свободные люди становятся рабами, а рабы строят планы присоединения к войску противника, обещающего им равные права. Молодой дворянин Ли Дэ-гиль из богатого семейства рабовладельцев влюблен в рабыню своего отца. В пожаре, который невольники устраивают, чтобы совершить побег, погибают его родные, а прекрасная девушка пропадает вместе с мятежниками. Тогда одержимый местью и жаждой справедливости Ли Дэ-гиль становится охотником на сбежавших рабов.
Однажды кузнец Роман, житель отдаленного села, спасает из реки девушку. Местная знахарка Рая с помощью амулетов приводит незнакомку в чувства, а Роме запрещает что-либо рассказывать о ней односельчанам и настоятельно советует спрятать девушку от посторонних глаз. Постепенно, проводя дни напролет в заботах о героине сериала «Ведьма», которая ничего не помнит о своем прошлом, Рома влюбляется в спасенную девушку, однако у него появляется соперник — местный парень Борис, случайно увидевший белокурую красавицу во дворе кузнеца.