Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.
Продолжение мультфильма об Урфине Джюсе, который вновь захотел стать повелителем Волшебной страны. Потеряв армию своих деревянных солдат, Урфин планирует захватить Изумрудный город с помощью волшебной книги колдуньи Гингемы, способной исполнять любое желание ее хозяина. Элли и Тотошка вместе со своим новым приятелем Тимом должны помочь жителям Волшебной страны и своим старым друзьям — Мудрому Страшиле, Храброму Льву и Железному Дровосеку.