Классика советской комедии, забавная история о похождениях талантливого музыканта. Герой фильма — веселый парень Костя Потехин, пастух. По воле случая его приняли за модного гастролера из-за границы, и выступив в модном мюзик-холле Москвы, простодушный Костя произвел настоящий фурор. Он стал дирижером джазового оркестра, а домработница Анюта — певицей в нем. Команда Кости, талантливые и веселые ребята, готовятся к выступлению на сцене Большого театра, но вместо репетиций играют на похоронах.
Действие фильма разворачивается в конце 1934 года в Варшаве. Из тюрьмы освобождается известный преступник — взломщик сейфов Хенрик Квинто. Новая жизнь встретила Квинто недружелюбно. У ворот тюрьмы его поджидали два недалеких юнца, жаждущих составить Хенрику компанию в его новых преступлениях, дома у жены он застает любовника, а старый приятель, когда-то бывший партнером Квинто, оказался предателем. Последний человек, которому доверял медвежатник, оказался мертв. Квинто пытается выяснить причины гибели друга и с удивлением обнаруживает взаимосвязь его подстроенного самоубийства с новым бизнесом предателя Крамера. Квинто решает идти ва-банк и отомстить за смерть друга.