Чтобы всегда оставаться красивой, Шамаханской царице необходимо орошать Дерево молодости слезами молодых красавиц, но в ее царстве таковых уже не осталось — всех истребила из-за ревности. Тогда мудрый ворон — помощник царицы, предлагает ей завладеть Русью, издревле богатой на красивых женщин. Шамаханская злодейка околдовывает Киевского Князя и вот уже карета везет ее в новый дворец, в самое сердце Руси. Но на пути у нее встают три богатыря и их сподвижники. «Три богатыря и Шамаханская царица» — последняя часть цикла о русских богатырях.
Придворный конь Гай Юлий Цезарь на свою беду подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре против князя. Что же делать? Защитить-то князя некому! Богатыри далеко — ловят разбойника Потаню, Горыныч в отпуске, войско на учениях. Но если плохие парни собираются захватить мир, то кому-то же надо его спасти? Кто же он, настоящий герой, который придет на помощь? Конечно, конь Юлий! Настоящий стратег и «великий комбинатор». Он непременно всех спасет, а если не спасет, то хотя бы постарается. Главное, чтобы операция по спасению мира не обернулась полной катастрофой.