Главный герой Саша с детства обладает страшной сверхспособностью — он умеет выпускать из своей правой руки лезвие меча. За ним охотятся многие — для того, чтобы использовать эту силу в своих целях, и обычно конец погони не сулит для преследователя ничего хорошего. Саша слишком опасен, чтобы жить среди людей, и поэтому весь мир (точнее, часть его в лице наиболее агрессивных представителей — таких, как бандиты и милиция) ополчается против него. Или он ополчился против всего мира? Его отношение к людям меняется после того, как ему повстречалась прекрасная девушка. Она не знает, на что способен Саша, и не подозревает, что её любимого преследуют.
У успешного топ-менеджера крупной нефтяной компании Егора, все хорошо. У него прекрасная высокооплачиваемая работа, уважение коллег, любимая и красивая девушка. У него есть младший брат, который абсолютно на него не похож, и даже не пытается брать пример с брата. Никита — хоббит, вернее считает себя таковым. Он капитан арбалетных войск из Клана Лысых Холмов, он посвятил себя всего ролевым играм, и его голова забита только миром Средиземья. Когда у Егора началась черная полоса жизни, его уволили с работы и бросила девушка, он обращается за помощью к своему младшему брату. Тот подходит к решению проблем со своей особой точки зрения.