Продолжение телесериалов "1941" и "1942". "Это фильм, прежде всего о мужестве, верности, преданности и самоотверженности. О том, что даже в самое тяжелое время у людей есть потребность в любви. А сила этого великого чувства, порой, может быть сильнее оружия". (Валерий Шалыга, режиссер) 1943 года. Недавно закончилась Сталинградская битва. Красная армия готовится к летним сражениям. Немецкие войска планируют свое дальнейшее наступление, но где будет нанесен главный удар — на Курской дуге или в Белоруссии, пока неизвестно. Героям сериала — Григорию, Алене, Даше, Вальтеру и Мухе пришлось спасаться в одиночку, и они вскоре потеряли друг с другом связь. Гриша (Александр Пашков) выжил после ранения и снова вступил в партизанский отряд. Но после очередной диверсии его арестовали полицаи. В комендатуре ближайшего города Гришу должны были расстрелять, но неожиданно его спас Бургомистр Кузьмич (Владимир Гостюхин) — старый знакомый и друг семьи. Выясняется, что Бургомистр руководит подпольем в городе. Он предлагает Гришке стать "полицаем" и помогать подпольщикам. Даша (Дарья Баранова) работает официанткой в ресторане для немецких офицеров и живет в квартире Вальтера (Йоханнес Габриель). Благородный немецкий офицер продолжает за ней ухаживать, но Даша отвергает любые его попытки говорить о чувствах. Мухе (Владимир Башкиров) и Алене (Ольга Олексий) пришлось лесами пробираться через линию фронта. Из-за болезни Алены им пришлось остановиться в деревне и хозяйка (Нина Усатова) пожалела их и поселила у себя в сарае. Но оказалось, что ее сын Савелий (Егор Баринов) — главный полицай в деревне, да и соседка Галя (Любовь Тихомирова) с подозрением отнеслась к появлению к деревне чужаков. Муха и Алена были вынуждены изображать супругов. Положение еще больше осложнилось, когда в лесу Муха спас свою однокурсницу — радистку Катю (Ольга Гришина), которой необходимо выполнить ответственное задание командования. Удастся ли героям снова встретиться и как сложится и дальнейшая судьба?