Валентин Шубин — детский писатель, привыкший жить в затворничестве. В молодости он написал серию книг о Слоне Мишке, которая стала популярной на родине и за ее пределами, однако ничего по-настоящему важного он больше не создал. По случайному стечению обстоятельств, писатель-интроверт вновь оказывается в центре внимания, и теперь читатели, от мала до велика, ждут новых книг. Вот только Шубин их писать не хочет.
Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на великого князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны».
История о дружбе мальчика и робота-спасателя, сбежавшего от своих создателей, которые хотели сделать из него бойца или утилизировать. Прячась от обидчиков, робот знакомится с мальчиком, потерявшим мать, и выясняется, что он — идеальный собеседник для несчастного ребенка, который может вернуть ему смех, радость и любовь.