Молодой красавчик Кайл Кингсон (Алекс Петтифер) крайне нетерпим к недостаткам других людей, считая, что внешность приоритетна и все, кто не обладает модельной наружностью по его стандартам — недостойные люди второго сорта. Такие рассуждения приходятся не по нраву эксцентричной Кендре, которая на беду оказалась еще и колдуньей. Она превратила внешность Кайла в его внутреннее отражение, прокляв его. Чтобы снять проклятие, Кайл должен в теперешнем виде вызвать у девушки настоящие чувства к нему. Злобному красавчику волей неволей приходится начать меняться.
Хэл Ларсен — одинокий толстячок, мечтающий об отношениях. А отношения не складываются, причем не потому, что на Хэла никто не обращает внимания — беда в другом: сам он западает исключительно на стройных и длинноногих девчонок. Но однажды случайный попутчик в лифте оказывает парню оригинальную услугу — наделяет его способностью видеть внутреннюю красоту людей. И тут же у Хэла появляется подружка — обаятельная блондинка, которая всем вокруг почему-то кажется уродливой толстухой...
Закончив со службой в спецназе и вернувшись к себе домой в Нью-Йорк, Эли устраивается работать привратницей в элитный жилой дом. Когда банда воров произведений искусства во главе с особо опасным Виктором Дюбуа врывается в квартиру, где живет семья ее сестры, Эли использует все свои навыки безжалостного бойца, чтобы спасти родных.