У старика Ермолая Воеводина (Всеволод Санаев), живущего в Сибири, дочь и четыре сына. Старший — Игнат (Алексей Ванин) — стал московским циркачом. Он рад, что его жизнь сложилась именно таким образом, и рассказывает о прелестях столичного существования своему младшему брату Максиму (Леонид Реутов). Тот тоже уезжает в город, но не находит себе места и постоянно тоскует по родной деревне. Средний сын Ермолая Степан (Леонид Куравлев) и вовсе сидит за решеткой. С отцом остались лишь Василий (Виктор Шахов) и Вера (Марта Грахова). Фильм «Ваш сын и брат» снят по мотивам рассказов Василия Шукшина «Игнаха приехал», «Змеиный яд» и «Степка».
«Алеша Птицын вырабатывает характер» — детский комедийный фильм по сценарию Агнии Барто. Третьеклассник Алеша Птицын решил самостоятельно воспитывать в себе характер, для чего составил распорядок дня, которому намерен строго придерживаться. Отныне мальчик будет сам просыпаться по утрам, делать зарядку и не зависеть от мамы и бабушки. Вскоре ему предоставляется возможность продемонстрировать собственную самостоятельность — в гости к его бабушке приезжает подруга с внучкой, которым Алеша хочет показать Москву. Роль в этом фильме стала дебютной для легенды советского кино — актрисы Натальи Селезневой.