Драма интересов в декорациях советской школы. В выпускной класс приходит новый ученик Игорь Грушко. Мальчик сразу привлекает к себе внимание своей яркой личностью и твердой позицией. Это не понравилось лидеру класса Олегу Комаровскому. Вскоре случился и повод для открытого конфликта. Весь класс решил разыграть классную руководительницу, а по совместительству учительницу математики, дружно заявив, что они не были предупреждены о контрольной. Розыгрыш не удался из-за главного изгоя в классе — Таи Петровой, которая не поддержала коллектив во лжи. Сторону отвергнутой и порицаемой всем классом Таи занимает Игорь.
Действие фильма разворачивается в конце 19 века. Восьмилетний сирота Петр попадает к немцу Карлу, который выступает акробатом в цирке. Карл решает сделать из Пети гуттаперчевого мальчика, чтобы включить номер в афишу. Подготовка Пети оказывается очень тяделым делом — Карл не жалеет мальчика, жестко наказывает за любые провинности и всячески третирует. Единственный человек, который относится к Пете по-отечески — это коверный клоун Эдвардс. Драма снята по мотивам повести Д.В. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик».