Приключенческая лента по мотивам «Морских рассказов» К. М. Станюковича. 1864 год. В водах Атлантического океана русский корвет «Богатырь» встречает американское судно, на котором бороздят водные просторы вербовщики рабочей силы. Спустя два дня иностранным корабль терпит крушение, и русские матросы снимают с его обломков мальчика-негра, который пересекал океан в качестве живого товара. Мальчонку нарекают Максимкой, и очень скоро он становится любимцем всей команды. Но особенно горячо привязывается к негритенку матрос Лучкин. Любовь к Максимке помогает мужчине обрести смысл жизни, а мальчишка платит ему трогательной привязанностью.
События фильма развиваются в сказочном королевстве, где живут Мачеха, ее вредные дочери, тихоня-муж и его дочка Золушка. В семье девушке нет покоя: злая Мачеха эксплуатирует ее как домработницу, а отец безвольно молчит. С помощью своей крёстной-феи Золушка попадает на королевский бал: она приезжает туда на позолоченной карете, сделанной из тыквы, разодетая в бальное платье и хрустальные башмачки. В неизвестную красавицу влюбляется принц, но в полночь действие волшебства заканчивается, и дивный наряд девушки превращается в тряпье. Золушка возвращается к прежней жизни, но принц ищет ее по хрустальной туфельке, которую она оставила, убегая из замка.
Вечером в день победы, 9 мая 1945 года, от московского вокзала отошел поезд, идущий на Восток, в котором познакомились агроном Зина и моряк Лаврентьев. Их первое впечатление друг о друге оказалось не самым радужным, но все изменилось, когда эти двое отстали от поезда. Теперь им вместе предстоит через всю страну добираться во Владивосток. Это путешествие станет для них началом новой жизни, в которой место останется только для любви, но не для войны. «Поезд идет на Восток» — лирическая комедия, снятая в 1947 году Юлием Райзманом.