Советский мультипликационный мультфильм, основанный на русской народной сказке «Царевна-лягушка». Царь велит своим троим сыновьям жениться. Вышли молодцы в чистое поле, взяли в руки по стреле и пустили их в три разные стороны — куда стрела упадет, там и должен каждый искать свою суженную. Двоим братьям повезло — им достались обычные девушки. А вот младшему — Ивану Царевичу пришлось жениться на лягушке, в болото которой упала его стрела. Но вскоре Иван Царевич понимает, что досталась ему не просто жена, а прекрасная Василиса Премудрая, которая вынуждена обращаться в лягушку из-за страшного проклятия.
Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Первым делом, придя в лес, они решают поспать. А когда их будит белка, они вспоминают, зачем пришли, и начинают за ней гнаться. Белка удирает. Удирают и зайцы. В ярости Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, туда же летит и второй. Кое-как сняв их, друзья бросаются преследовать лису, но и той удается убежать от горе-охотников.
Фильм «Братья Лю» снят по мотивам китайской народной сказки. Когда-то давно жили в Китае три брата Лю, они были настолько похожи друг на друга, что даже родная мать не могла их различить — только по цветным ленточкам. И каждый из них обладал своим особенным навыком: один мог повелевать огнем, второй мог выпить море и вернуть его обратно, а третий мог понимать язык птиц, зверей и рыб.
Хвастливый воробей Чик и его жена Чирика вынуждены искать новое гнездо — их старое не так давно распотрошил кот. Вот только помощи семейству ждать не от кого: рассорившись с друзьями, Чик не намерен мириться. Видя, что толку не будет, Чирика предлагает мужу перебраться на Высокую горку. Но капризный Чик и здесь заупрямился: там живут по принципу товарищества, что вовсе не по нраву гордому воробью. «Высокая горка» — одна из последних совместных работ советских мультипликаторов Леонида Амальрика и Владимира Полковникова.
В тайге жили два родных брата Соломдига и Индига. Во время охоты на оленя братья повстречали свирепого тигра. Индига испугался и убежал, а Соломдига оказался в ловушке — тигр загнал его на отвесную скалу. Вернувшийся домой Индига рассказал все матери, а та отругала его за то, что бросил брата в беде. Индига решил вернуться обратно и спасти Соломдигу. «Сердце храбреца» — мультфильм по мотивам сказки Дмитрия Нагишкова «Семь страхов».
«Дедушка и внучек» — добрый мультфильм о медвежонке, который в силу своей природной особенности, всегда пропускал зиму, и, следовательно, все зимние развлечения. Однажды друзья решили разбудить медвежонка и позвать его с собой на каток. Сбежав от спящего деда, Мишка с друзьями пришли на каток, где медвежонок впервые в жизни решил осваивать зимний вид спорта. Только Миша научился стоять на льду, как за ним пришел дедушка.