У синего моря живут старик со старухой. Старик добывает пропитание, забрасывая невод в море. Однажды ему очень повезло, и он выловил из моря золотую рыбку, заговорившую человеческим голосом. Рыбка просит отпустить ее обратно в море, а взамен она готова исполнить три желания. Добрый старик отпускает рыбку, не требуя ничего в награду. Но, вернувшись домой и рассказав все жене, вынужден идти обратно, чтобы исполнить прихоть своей старухи. «Сказка о рыбаке и рыбке» — шедевр советской мультипликации по одноименному произведению А.С. Пушкина.
Лесные жители всегда с удовольствием слушают выступления Соловья, наслаждаясь его голосом каждый вечер. Но вернувшаяся из-за границы Сорока решает доказать, что пения Соловья — это уже не модно и не популярно, и исполняет для лесных обитателей джазовую композицию. Мультфильм «Чужой голос» снят в духе советской антиджазовой пропаганды.
Новогодняя сказка о дружбе и смелости. В канун зимнего праздника двое малышей — брат и сестра — просят у Деда Мороза желанные подарки. Это плюшевые зверята: зайка и медвежонок. Дед Мороз очень спешит, чтобы успеть доставить все подарки детям. По дороге игрушки выпадают из саней и оказываются одни в лесу. Им приходится проделать долгий путь, чтобы дети смогли с ними поиграть. «Когда зажигаются елки» получил премию за лучший детский фильм на VI МКФ в Карловых Варах, (1951).