Злая мачеха решает избавиться от приемной дочери Маши и отправляет ее в лес с целым возом шерсти. Мачеха велит Машеньке не возвращаться домой, пока та не спрядет всю шерсть. Маша оказывается в доме у Медведя. Хозяйственная девочка прибралась в доме, приготовила Мишке обед, и даже накормила маленькую мышку. Когда пришел хозяин, то обрадовался такому обращению и наградил Машеньку подарками. Тогда мачеха решает отправить к Мишке и свою родную дочь — ленивую Лушу.
В тайге жили два родных брата Соломдига и Индига. Во время охоты на оленя братья повстречали свирепого тигра. Индига испугался и убежал, а Соломдига оказался в ловушке — тигр загнал его на отвесную скалу. Вернувшийся домой Индига рассказал все матери, а та отругала его за то, что бросил брата в беде. Индига решил вернуться обратно и спасти Соломдигу. «Сердце храбреца» — мультфильм по мотивам сказки Дмитрия Нагишкова «Семь страхов».
Новогодняя сказка о дружбе и смелости. В канун зимнего праздника двое малышей — брат и сестра — просят у Деда Мороза желанные подарки. Это плюшевые зверята: зайка и медвежонок. Дед Мороз очень спешит, чтобы успеть доставить все подарки детям. По дороге игрушки выпадают из саней и оказываются одни в лесу. Им приходится проделать долгий путь, чтобы дети смогли с ними поиграть. «Когда зажигаются елки» получил премию за лучший детский фильм на VI МКФ в Карловых Варах, (1951).
Советский мультфильм по мотивам известной сказки Аксакова. Отправляясь в дальние странствия, купец спрашивал своих трех дочерей, что привезти им издалека в подарок. Старшая дочь Гордея попросила дорогое украшение — нашел его, средняя Любава захотела волшебное зеркало — и его отыскал, а младшая Настенька просила отца, чтобы привез он ей цветочек аленький, который она видела во сне. Сестры посмеялись над желанием Настеньки, а купец, как ни пытался, не смог найти этого цветка ни в одной стране мира. Лишь на далеком острове, где корабль его потерпел крушение, любящий отец отыскал этот цветок. И как только сорвал его — поднялась буря, и хозяин острова — ужасное чудовище — потребовал у купца самое дорогое: дочь Настю.
Фильм «Братья Лю» снят по мотивам китайской народной сказки. Когда-то давно жили в Китае три брата Лю, они были настолько похожи друг на друга, что даже родная мать не могла их различить — только по цветным ленточкам. И каждый из них обладал своим особенным навыком: один мог повелевать огнем, второй мог выпить море и вернуть его обратно, а третий мог понимать язык птиц, зверей и рыб.