Мультфильм снят по мотивам басни Сергея Михалкова «Скворец и кукушка». Когда в семействе скворцов вылупились птенцы, Скворец радостно поделился этой новостью с миром. Его услышала Кукушка и прилетела, чтобы рассказать свою точку зрения на семью. Кукушка считала, что быть одной лучше, чем иметь многочисленное семейство. Но жизнь доказала ей, что Скворец был прав.
Жили в лесу на опушке, в деревянной избушке, сестрица Аленушка и братец Иванушка. Собралась как-то Аленушка на луг и братца с собой взяла. Уморила жара Иванушку, захотел испить водицы холодной. Подошел к первой лужице, в копытце лошадином — отговорила его Аленушка. Подошел ко второй, в копытце телячьем — и вновь уберегла сестрица. Подошел Иванушка к третьей луже, в копытце козлином, не стерпел, испил и козленочком оборотился. Долго горевала сестрица, пока не приехал к ней молодец красный. Рассказала ему Аленушка о своей беде, и вызвался он ей помочь.
У синего моря живут старик со старухой. Старик добывает пропитание, забрасывая невод в море. Однажды ему очень повезло, и он выловил из моря золотую рыбку, заговорившую человеческим голосом. Рыбка просит отпустить ее обратно в море, а взамен она готова исполнить три желания. Добрый старик отпускает рыбку, не требуя ничего в награду. Но, вернувшись домой и рассказав все жене, вынужден идти обратно, чтобы исполнить прихоть своей старухи. «Сказка о рыбаке и рыбке» — шедевр советской мультипликации по одноименному произведению А.С. Пушкина.