Советский мультфильм по мотивам известной сказки Аксакова. Отправляясь в дальние странствия, купец спрашивал своих трех дочерей, что привезти им издалека в подарок. Старшая дочь Гордея попросила дорогое украшение — нашел его, средняя Любава захотела волшебное зеркало — и его отыскал, а младшая Настенька просила отца, чтобы привез он ей цветочек аленький, который она видела во сне. Сестры посмеялись над желанием Настеньки, а купец, как ни пытался, не смог найти этого цветка ни в одной стране мира. Лишь на далеком острове, где корабль его потерпел крушение, любящий отец отыскал этот цветок. И как только сорвал его — поднялась буря, и хозяин острова — ужасное чудовище — потребовал у купца самое дорогое: дочь Настю.
Мультфильм снят по мотивам басни Сергея Михалкова «Скворец и кукушка». Когда в семействе скворцов вылупились птенцы, Скворец радостно поделился этой новостью с миром. Его услышала Кукушка и прилетела, чтобы рассказать свою точку зрения на семью. Кукушка считала, что быть одной лучше, чем иметь многочисленное семейство. Но жизнь доказала ей, что Скворец был прав.
Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Первым делом, придя в лес, они решают поспать. А когда их будит белка, они вспоминают, зачем пришли, и начинают за ней гнаться. Белка удирает. Удирают и зайцы. В ярости Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, туда же летит и второй. Кое-как сняв их, друзья бросаются преследовать лису, но и той удается убежать от горе-охотников.