Летом 1944-го года к Морозову, который после возвращения с фронта руководит Научным институтом в Ярославской области, приезжают люди из Минобороны и препровождают в Москву. Там его просят помочь в секретном деле государственной важности. По данным разведки, часть оборудования по разработке и производству баллистических ракет "Фау-1" и "Фау-2" фашисты успели вывезти в польские леса и продолжают испытания "оружия возмездия", которое может изменить ход войны. Морозова просят помочь скоординировать действия разведгруппы, чтобы точно оценить, есть ли там полигон, и насколько опасны результаты работы фашистов. Конечно, 89-летнего ученого никто не намеревается отправить в тыл врага, но сам Морозов придерживается другого мнения
