Грустная история стареющей звезды сцена Карен Стоун (Вивьен Ли), которая переживает неудачи в работе (актрисе отказали в роли из-за возраста). Чтобы поправить расшатанные нервы, Карен отправляется в Европу на отдых, надеясь найти спокойствие и умиротворение в величественном Риме. По пути в Италию умирает ее супруг, но женщина все-таки не откладывает каникулы, хотя становится еще более несчастной. Подруга Мэг знакомит Карен с великосветской сводницей, которая находит для пожилой актрисы красивого итальянца. Римская весна миссис Стоун обещает быть насыщенной романтическими сюрпризами, но в Италии актриса еще больше осознает угасание своей жизни.
Музыкальная трагикомедия по пьесе Винисиуша де Мораиша, в которой миф об Орфее, легендарном певце из Древней Греции, перенесен в Рио-де-Жанейро. События разворачиваются в период ежегодного карнавала. По городу прокатывается бесконечная череда танцев, песен и веселья. Жители Рио наслаждаются праздником, не ограничивая себя ни в чем. Черный Орфей — кондуктор трамвая — помолвлен с экзотической женщиной Мирой, каждый день которой — как день на карнавале. Но вот на горизонте появляется Эвридика, приехавшая в город навестить кузину. Ее жизнь нельзя назвать сказочной, ведь Эвридика скрывается от таинственного преследователя. Она вынуждена покинуть родной городок, но маньяк устремляется вслед за ней в Рио.