Картина посвящена драматической судьбе адмирала Павла Степановича Нахимова. В центре сюжета — события 1854 — 1855 гг. После поражения в Крымской войне, войска Османской империи создают мощную антирусскую коалицию. Адмирал Нахимов, зарекомендовавший себя как безупречный военно-морской стратег, организует оборону Севастополя и ведет отчаянную борьбу с агрессорами. Фильм отмечен премией Венецианского кинофестиваля за лучшие массовые сцены. Алексей Дикий за исполнение роли адмирала Нахимова награжден почетным дипломом.
Во время Великой Отечественной войны простая украинская женщина Олёна Костюк становится партизанкой. Попав в руки врага, она перенесла нечеловеческие муки, пытки, смерть своего новорожденного ребенка, убитого фашистом, но не выдала товарищей.