Маленький пушистый котенок жил со своей доброй, но строгой хозяйкой. Ему очень хотелось пойти погулять в лес, но хозяйка запрещала: говорила, что в лесу легко заблудиться и попасть в беду. Но серенький непоседа не послушался и убежал в чащу один. Конечно же, он заблудился, промок под дождем и натерпелся страху, но добрые лесные звери помогли ему найти дорогу домой.
Котенок, Утенок и Цыпленок отправляются на поиски лечебного цветка, чтобы помочь старому псу. Найдя его, они приносят Полкану волшебный ночной цветок. И вдруг случается чудо: понюхав его пес снова становится щенком!