Когда титан Прометей похитил огонь с горы Олимп и отдал его людям, Зевс разгневался и решил жестоко наказать его. Он приказал Гефесту приковать Прометея к скале, обрекая того на страшные муки. Каждый день с Олимпа спускался орел, который клевал печень Прометея. За ночь печень восстанавливалась, а на утро вновь прилетал орел. И длились эти муки вечно.
На большой подземный бал собрались сказочные существа: эльфы, феи, тролли. Раз в году их король организовывает большой праздник, где все они могут повеселиться от души. На этом празднике младшая дочь лесного короля, юная фея влюбляется в грозного тролля.