XIX век, Рождество. В богатый дом на праздник приезжают гости — дети из обеспеченных семей. За ними исподтишка наблюдает девочка-служанка. После завершения торжества она убирается в зале, танцует с метлой и случайно находит под елкой игрушку — щелкунчика, которым кололи орехи. Внезапно он оживает и рассказывает девушке печальную историю о том, что когда-то он был принцем и что на него наложили страшное проклятие... Мультфильм «Щелкунчик» снят по мотивам популярной сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» (1816) и балета Чайковского (1892).
Однажды простой парень Емеля ловит в проруби волшебную щуку. Рыба говорит с Емелей человеческим голосом и обещает взамен свободы исполнение любых желаний. Решил тогда Емеля стать царским зятем и жениться на принцессе. Царевна Марья отличалась капризным нравом и давала всем женихам от ворот поворот. Но Емеля сумел найти подход к сердцу царевны. А тем временем обиженный заморский принц задумал отомстить своенравной Марье. «В некотором царстве…» — мультфильм по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению».