Действие фильма происходит в драматический, переломный момент японской истории, когда после «реставрации Мэйдзи» во второй половине XIX века в Стране восходящего солнца началась модернизация всего общества и, в том числе, армии. Под именем Кацумото (Кэн Ватанабе) в картине выведен знаменитый самурай Сайго Такамори, возглавлявший в 1877 году Сацумское восстание.
Двадцатилетняя девушка по прозвищу «Куколка» попадает в психиатрическую лечебницу, где ей планируют сделать лоботомию. Куколка не знает, как избежать ужасной участи, и от отчаяния в своем сознании переносится в воображаемую реальность. Теперь она не в психиатрической лечебнице, а в борделе, где все события реальности так же находят свое отражение, но уже в другом контексте. Избегая еще одного наказания, девушка проваливается все глубже и глубже в фантастические миры, в которых будет искать способы вернуть свою свободу.
Лоррейн и Эд Уоррен возвращаются в леденящей кровь экранизации паранормального расследования, в котором им придется отправиться на север Лондона, чтобы помочь матери-одиночке, воспитывающей четверых детей в доме, кишащем злыми духами.