В тайге жили два родных брата Соломдига и Индига. Во время охоты на оленя братья повстречали свирепого тигра. Индига испугался и убежал, а Соломдига оказался в ловушке — тигр загнал его на отвесную скалу. Вернувшийся домой Индига рассказал все матери, а та отругала его за то, что бросил брата в беде. Индига решил вернуться обратно и спасти Соломдигу. «Сердце храбреца» — мультфильм по мотивам сказки Дмитрия Нагишкова «Семь страхов».
Ваня и Маша гостили у бабушки. Однажды они увидели мышь, пробежавшую через комнату, и сильно испугались. Тогда бабушка рассказала своим внукам сказку о трусливом зайце, который однажды зимой смог стать храбрым, сам того не желая. Мультфильм «Храбрый заяц» снят по мотивам сказки Дмитрия Мамина-Сибиряка «О храбром зайце — длинные уши, косые глаза, короткий хвост».
Маленькая девочка Машенька получила в подарок на день рождения необычную куклу — негритёнка по имени Том. Машеньке показалось, что Том очень грустный, и она решила развеселить его. Машенька вместе с остальными игрушками устроила для Тома чудесный и веселый концерт, в котором приняли участие матрешки, плюшевые игрушки и она сама. На следующее утро на лице негритёнка Тома играла улыбка. «Машенькин концерт» — детский мультфильм о девочке, решившей развеселить грустную игрушку.