Сергей — молодой уголовник, с 14 лет знающий, что такое криминал. Вера — женщина средних лет, одинокая и несчастная, потерявшая надежду на личное счастье. Они встречаются и между ними вспыхивает любовь. Ради Веры Сергей убивает оскорбившего ее коменданта общежития, где она жила. Вдвоем они пускаются в бега и оказываются в зоне радиации. Кажется, что только здесь эти двое отверженных обществом смогут быть счастливы. «Год Собаки» — криминальная драма с Инной Чуриковой и Игорем Скляром в главных ролях.
Некогда популярная рок-группа «Дядя Алик» сейчас переживает не самые лучшие времена. Известность группы канула в лету, в один миг вдруг став не востребованной. Редкие концерты в клубе «Старый трамвай» и выступления в переходах — это все, чем может похвастаться фронтмен группы Алик. Однажды он встречает на улице своего старого приятеля Мишу, давно эмигрировавшего в Америку. Ностальгируя по родине, Михаил предлагает Алику устроить тур по США. Но для получения визы очень нужен штамп в паспорте. Алик начинает искать подходящую кандидатуру и встречает Лялю, которая неожиданно соглашается на его столь внезапное предложение. В музыкальной комедии «Перекресток» звучат песни в исполнении Андрея Макаревича.
В районе одной архангельской деревушки американские военные обнаруживают алмазные месторождения. Считая местное население недалекими провинциалами, американцы приплывают к деревне на подводной лодке, а в качестве отвлекающего маневра подкидывают в реку бочку со спиртом, помня о древней русской тяге к алкоголю. Жители деревни не разочаровали заморских гостей — местный кузнец по имени Филимон, выловивший бочку со спиртом, тут же опробовал ее содержимое. А дальше вся деревня пустилась в загул, избежать которого не смогли даже прятавшиеся в подлодке американцы. «Не валяй дурака…» является первым фильмом про российскую действительность начала девяностых, продолжением которого стала комедия «Не послать ли нам гонца?».