Экранизация одноименной пьесы Е. Шварца по мотивам романа Мигеля де Сервантеса Сааведры. Это бессмертная история о храбром рыцаре Дон Кихоте Ламанчском, романтике, мечтателе и чудаке, а также его верном спутнике и товарище — оруженосце Санчо Пансе. Настоящее имя Дон Кихота было Алонсо Кихано. Но юноша был настолько влюблен в рыцарские романы, что решил стать одним из их героев. Он сделался рыцарем и отправился в далекий поход, несмотря на то, что времена рыцарства давно миновали.
Таинственный «морской дьявол» появился у берегов Аргентины. Жители в ужасе, но хладнокровный владелец артели Педро Зурита не привык отступать. Он приказывает поймать монстра и заставить работать на себя. Загадочное существо – не кто иной, как двоякодышащий юноша Ихтиандр, результат экспериментов с пересадкой органов доброго доктора Сальватора. Он вырастил чудо-человека как собственного сына, но Ихитиандр мало знаком с цивилизацией. Общению с людьми он предпочитает дружбу с дельфинами... Впрочем, мнение юноши способно изменить сильное чувство: как-то раз он спасает выпавшую за борт девушку и влюбляется в нее.
Профессор Преображенский в начале XX века сделал то, что до сих пор является сюжетом множества фантастических романов, — путем пересадки человеческих органов дворняге Шарику он создал нового человека. Правда, человек получился так себе — с характером алкоголика и дебошира и повадками дворового пса. Однако гражданин Шариков прекрасно вписался в нарождающуюся советскую действительность и даже умудрился, несмотря на собачьи мозги, занять должность небольшого начальника. Фильм «Собачье сердце», как и роман Булгакова, полон тонких аллюзий и показывает страну Советов в таком неприглядном виде, что нет ничего удивительного, что картина вышла на экраны лишь на год раньше официальной публикации книги уже в годы перестройки.